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力纷争不断，共同谱写了这一时期波澜壮阔又动荡不安的历史画卷。 409 年 2 月，南燕军队出兵攻打东晋徐州，战火在江淮大地燃起。4 月，刘裕为拓展东晋疆土、稳定局势，发起第一次北伐，矛头直指南燕。与此同时，乞伏乾归背叛后秦，成功复国，西秦在亡国八年后得以重建。此时，全中国呈现出十一国并立的局面，堪称最为混乱的时期。在北方，北燕发生变故，高云被杀，冯跋取而代之登上皇位（当时北燕仅占据辽西地区）。10 月，北魏宫廷惊变，道武帝拓跋珪被其子拓跋绍杀害，随后太子拓跋嗣诛杀拓跋绍，继承皇位，是为明元帝。 410 年 2 月，东晋刘裕率领大军势如破竹，一举攻陷南燕都城广固，斩杀慕容超，宣告南燕灭亡。5 月，南凉秃发傉檀第三次进攻北凉沮渠，却遭遇失败，北凉趁机反攻，兵临姑臧城下...